En 1920, el desierto está en pie de guerra y la única esperanza de las autoridades británicas es James Grim, un carismático oficial del servicio secreto célebre por hacer las cosas a su manera. El aventurero reúne a un equipo peculiar: un falso derviche que se hace pasar por médico, un sij, una joven beduina aficionada a los venenos, cuatro guardias de lealtad fluctuante, un espía árabe a sueldo de todos los bandos y el famoso Alí Babá con su banda de ladrones.