La vida en la corte está plagada de peligros y así lo descubre Manuel de Guzmán, un joven hidalgo, durante la primera misión que le encomienda el rey Carlos I, allá por el lejano año de gracia de 1524. A pesar de su valentía, Manuel no puede evitar que la marquesa de Villamedina caiga prisionera del duque de Altacastilla, un renegado que anda en tratos con los franceses para traicionar al rey... Pero Manuel sabrá cómo enmendar su falta.