Alonso de Melgar, un labrador que tras participar en el desastre de Villalar ya no quiere serlo y decide iniciar una nueva vida en la ciudad de Valladolid. Diego Castro, un noble segundón que quiere hacerse hueco en la Corte del rey a través de las armas: Pavía, Túnez, Marsella, Argel, Mühlberg, Metz...