Shiddarta, príncipe pobre y solitario, va en busca del supremo descubrimiento de las cuatro verdades que liberan del sufrimiento y de la muerte. Por su camino de luz a lo largo de las orillas del Ganges se hacen cada vez más fuertes sus poderes milagrosos en la lucha entre el bien y el mal. En esa batalla están implicados la bella Narayani; el pequeño Svasti; el cruel Dronodana, despiadado ejecutor de las órdenes del dios Mara; el inquieto y pérfido Devadatta. Así florece el amor imposible que arrastrará a Narayani por los senderos de la India hasta las puertas del fabuloso reino de Magadha, donde crece un árbol con hojas de oro, bajo el que será revelado el destino de cada uno.